株式会社hokan（本社：東京都中央区、代表取締役：小坂直之）は、マネーツリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ポール チャップマン、以下 マネーツリー）の金融データプラットフォーム「Moneytree LINK」を、企業内保険代理店向け精算管理システム「hokan^® 出納」に入出金データを連携するソリューションとして採用しました。この連携により、企業内保険代理店の入出金管理におけるデータの正確性と業務効率を向上させることが可能になります。

企業内保険代理店では、入出金管理や精算業務に関わる作業が非常に多く、さらにそれらは手動処理で対応されています。作業内容としては、データ入力や計算、複数のファイルにまたがる照合が大半であるため、データ管理における人的ミスや作業負荷が課題となっています。

このたび、hokan^® 出納にMoneytree LINKが連携をしたことで、口座入金明細の自動取得が可能となります。そのため、企業内保険代理店が契約者から受領する保険料等の入出金情報を取得するために、インターネットバンキングにログインし、CSVファイルの取得後に必要であった手作業でのデータ入力といった煩雑な作業が不要になります。

hokan^®並びにマネーツリーは、入金確認業務など手動処理が多く行われている保険業界に対し、DX支援の新たなスタンダードとして、金融APIの活用を推進していきたいと考えています。

Moneytree LINKは、どのようなアプリのインターフェイスにも柔軟に対応できることや、セキュリティやプライバシーに配慮したサービスであることなどが高く評価され、金融機関やフィンテックといった幅広い業種での採用が拡大しています。hokan^®は、金融データプラットフォーマーであるマネーツリーと協業し、お客様のサービス利便性向上に貢献してまいります。

＊hokan^®出納のご利用には、hokan^®CRMの登録が必要となります。

マネーツリーについて

2012年に日本で創業。金融データプラットフォーム「Moneytree LINK®︎」をベースに、個人資産管理サービス「Moneytree®︎」および、企業向けにデータ連携サービスを提供しています。国内では現在、金融・会計業界の標準APIとして認知され、人々に信頼されるデータプラットフォームの構築を目指しています。フィデリティー・インターナショナル、米国セールスフォース・ドットコム、三大メガバンク系ファンド、SBIインベストメント、地域金融機関系ベンチャーキャピタル、海外大手運用会社から出資を受けています。

Moneytree LINKについて

Moneytree LINKは、国内2,500以上の銀行口座、クレジットカード、電子マネー、マイル・ポイントカード、証券口座の金融データを集約するAPIを提供しています。マネーツリーのコアバリューはサービスにおける業界最高水準のセキュリティ、プライバシー保護、透明性の実現。Moneytree LINKは金融業界を中心に、新しい価値を提供する中立性の高い金融データプラットフォームとして認知され、現在、みずほ銀行、三井住友銀行、弥生、TKC、地方銀行、信用金庫など合計100社以上に採用されています。

ウェブサイト：https://link.getmoneytree.com/

会社概要

会社名：マネーツリー株式会社
代表取締役：ポール チャップマン
資本金：1億円 (2022年3月末時点)
設立日：2012年4月23日
ウェブサイト： http://www.getmoneytree.com

本件に関するお問い合わせ先
マネーツリーPR事務局（プラップジャパン内）担当：八代 / 住川
Moneytree@prap.co.jp ｜ 03-4580-9134

▪︎hokan^®について

保険代理店に特化した顧客・契約管理システム 「hokan^®」は、見込みから保全までの情報を一元管理し、情報の集計/分析まで繋げることができる保険代理店向けの顧客・契約管理システムです。2018年のリリースから顧客を拡大し、2022年には全国の代理店・支店に導入を達成。使いやすさ・カスタマイズの柔軟性とサポート力・顧客の要望を聞きながらのプロダクトアップデート力を特徴とし、改正保険業法に伴い増加している事務処理を効率化します。企業代理店・生保・損保・乗合など、多様な代理店の皆さまにご利用いただいております。
hokan^®紹介ページ：https://hkn.jp
お問い合わせページ：https://hkn.jp/contact/

▪︎精算管理システム「hokan^® 出納」について

「hokan^®出納」は、企業代理店特有の入出金管理や精算業務に特化した精算管理システムです｡入出金照合による収支明細記帳、勘定書データ取込による精算照合までをシステム化することで、作業負荷・人的ミスを大幅に削減し、企業のDX化を支援します。

ウェブサイト：https://hkn.jp/suitou_lp1/

＊hokan^®出納のご利用には、hokan^®CRMの登録が必要となります。