顧客管理システム（hokan®）

顧客管理システム「hokan®」と「hokan出納」を連動させることで、従業員や顧客との精算業務の紐付けが可能です。これにより、従業員の異動情報などの連動も行えるため、一元的な管理を実現できます。

請求書発行

「hokan®」との連携により、請求書発行に必要な顧客や契約データを引き込むことが可能です。そのため、手入力の必要がなくなり、人的ミスの誘発を防止できます。

• 請求書作成
• 請求書のプレビュー
• 請求書のPDF発行
• 請求データCSV出力

入出金照合

手間がかかる請求書消込のペーパレス化を実現します。また、銀行API連携により、「hokan出納」上で入金の確認ができるため、複数システムを行き来する煩わしさも解消できます。

• 銀行API連携
• 請求書消込

収支明細記帳

「hokan®」に登録されたデータと連携することで、収支明細の自動記帳が可能です。これにより、月次精算業務等で発生する入力コストの削減が見込めます。

• 収支明細の自動記帳
• 収支明細の手動記帳
• 収支明細表のPDF発行
• 振込手数料補填

精算管理

「証券番号、保険料、保険種目」といった基本的な照合キーによって、照合作業の自動化を実現できます。
また、精算照合によって確定した代理店手数料は「保険会社」や「団体別」等、色々な軸から分析が可能なため、経営分析にもご活用いただけます。

• 精算照合
• CSV出力
• 勘定書請求データ取込み