案件管理が
提供する価値

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  データ管理の一元化で
  確認工数を削減

  お客様の基本情報から詳細情報、契約情報などあらゆる情報を一元管理できるため、紙やエクセル中心の管理から脱却が可能。顧客データ基盤を構築し、データを基にアフターフォローや提案を実行できます。

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  お客様の詳細情報管理を
  スムーズに実現

  お客様の基本情報に加え、営業活動中に取得するライフプラン、資産（車、住宅）、趣味嗜好等の情報の一元管理を実現します。これにより、営業活動や保全活動においても、適切なタイミングでお客様から信頼を得られる提案を行うことができます。

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  業務品質基準を考慮した保険業法対応と
  ガバナンスの強化

  繰り返し行われる業務改善や保険業法の変化に合わせた、各社の規定や方針に則した業務運用をカスタマイズすることが可能です。

保険代理店の案件管理業務で
こんなお悩みを抱えていませんか？

課題1

従業員の活動管理が
できておらず
タスク漏れが発生してしまう

タスクの抜け漏れや対応スピードが遅いことでクレームや継続率の低下に繋がってしまっている

課題2

顧客対応が属人化し、案件確認が煩雑になっている

すべての成績証明書を印刷し手作業で集計している。印刷した書類は管理も必要なため事務員の業務負担も大きい。

課題3

データの整備、集計に
管理コストがかかる

満期更改表や進捗ノートをはじめ、事故対応進捗ノートなどを毎月作成しているため、工数と管理コストが増加している。