hokan CRM+ ATOIKURA

MDRT会員申請・登録手続きにおける
成績証明書・成績情報集計作業の圧倒的効率化MDRT特化型の挙績集計支援システム!

そもそもhokan®とは

hokan®は、保険代理店業務に特化した クラウド型保険代理店システムです。

各種hokan®のプロダクトサービスで
代理店業務を一気通貫で一元管理

hokan
  • hokan CRM+ 意向把握
  • hokan CRM+ 案件管理
  • hokan CRM+ People
  • hokan CRM+ ダッシュボード
  • hokan CRM+ 出納企業代理店向けプロダクト
  • hokan CRM+ ATOIKURA

ATOIKURAでできること

ATOIKURAが
提供する価値

  • MDRT会員認定を取得・継続するための
    業務を効率化
    MDRT会員申請手続きに必要な成績集計などの、手作業による事務作業を自動化。複数人で行っていた作業も1名で対応可能に。
  • 成績証明書をデータ化し
    ペーパーレスを実現
    ドラッグ&ドロップの簡単操作で成績証明書のデータ化が可能に。紙によるチェックや保管も不要となり、印刷コストの削減が可能。
  • 成績の集計を自動化し
    ヒューマンエラーのリスクを低減
    手入力・手計算は不要。データ化された成績証明書を元に自動集計を行います。集計作業工数と作業時間のタイムラグが大幅に削減し、成績達成までの「あといくら」をより早く確認することができます。

MDRT申請業務で
こんな悩みを抱えていませんか?

課題1

成績証明書の並び替えや
集計負荷が大きく
ミスが起きる

保険会社により成績証明書の様式が異なるため整理がしにくい。成績情報をエクセルへ手入力しており集計ミス発生の原因に。

課題2

大量の成績データを
印刷しており
ペーパーレス化が進まない

すべての成績証明書を印刷し手作業で集計している。印刷した書類は管理も必要なため事務員の業務負担も大きい。

課題3

手作業が多く
人員を雇用にコストがかかる

集計時期が詰まっており、その時期に人手が足りず人員を増やす必要があるため、人的コストがかかってしまう。手作業では時間もかかり成績の状況把握が遅れてしまう。

ATOIKURAの
特徴的な機能

成績証明書取込

成績証明書のPDFを取り込むだけでAI OCR(AI技術による光学文字認識機能)によりデータ化します。

  • AI OCR 取込
  • 成績証明書データ化

自動仕訳(並び替え)

保険会社ごとに届く成績証明書も、自動で募集人ごとのデータに並び替えを行います。

  • 募集人ごと並び替え

自動集計

データ化された成績証明書は自動で集計され、募集人ごとに成績達成状況が分かります。

  • 成績集計

申請対象者の抽出

集計結果から成績達成状況を確認。MDRT申請対象者の抽出が可能です。

  • 集計結果による対象者の抽出

「ATOIKURA」における
お申し込みから活用までの主な流れ

ATOIKURAをご利用いただく場合の
主な流れはこちら。

お申し込み

  1. STEP01
  2. STEP02
  3. STEP03
  4. STEP04

担当営業と課題整理
及び導入目的設定

  • ・現状の課題ヒアリング
  • ・理想の状態の定義
  • ・デモの実施
  • ・各保険会社からの印刷帳票
    の状況確認

業務設計

  1. STEP01
  2. STEP02
  3. STEP03
  4. STEP04

利活用のための
各種対応

  • ・業務ヒアリング
  • ・初期設定サポート

導入

  1. STEP01
  2. STEP02
  3. STEP03
  4. STEP04

課題ヒアリング
&ATOIKURAの
環境設定

  • ・導入期間中の目標設定
  • ・ATOIKURA活用マニュアル
    の提供

定着

  1. STEP01
  2. STEP02
  3. STEP03
  4. STEP04

定着に向けた
PDCA期間

  • ・ご利用状況のモニタリング
  • ・各代理店の活用事例の紹介
  • ・ご希望に応じたサポート

hokanカスタマーサクセスチームとカスタマーサポートがATOIKURAの導入から利活用までの全社定着に向けた取り組みとサポートを
いたします。

導入・利用促進サポート

実績に裏打ちされた
カスタマーサクセスが
運用を支援

hokan導入の価値を最大化するために、
パートナーとして導入計画から
運用サポートまで伴走します。

現在の運用確認

現状の課題をヒアリングし、各保険会社からの印刷帳票の状況確認をさせていただきます。

ATOIKURA導入支援

代理店毎に導入専門担当がつきます。保険業法や業界の潮流を加味したサポートはもちろんのこと、経営目標達成に向けた最適な運用をご提案いたします。

利活用推進サポート

利活用をサポートするコンテンツをご用意しております。
また、継続的に担当がサポートいたしますので、導入開始だけでなく、利用開始後もサポートし、ATOIKURA導入の成功へと導きます。

保険代理店のビジネスの成長を
hokanがお手伝いします

hokanの機能や特徴がわかる資料を
ご用意しています

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