お客様の商談・面談管理
(hokan)

顧客情報管理は顧客の基本情報だけでなく、より詳細な顧客情報をカスタムでセットし記録保存が可能。また顧客情報をベースに案件ごとの紐付けが可能なため散財した情報の一元化及び統合管理が可能です。

当初意向の把握

意向把握項目や回答必須設定など、代理店独自の募集プロセスを自由にカスタマイズすることができます。募集人に依存せずに共通したプロセスを漏れなく行うことができ、標準化された意向把握を実施できるため確認工数も大幅に減少します。

• 意向把握

ご確認事項のチェック

不利益事項説明や高齢者募集など確認業務のチェック項目もすべて搭載しています。確認事項のチェックはシステム内で行えるため、ペーパレスの実現及び非対面での実施も可能になります。

• 確認事項チェック
• 高齢者募集確認

比較推奨

お客様にヒアリングしたニード条件に紐づける形で推奨商品を設定することができるため、提案の均質化とガバナンス強化を実現します。運用の変更により推奨商品が変わった場合でも直感的な操作で設定変更が可能です。

• 比較推奨
• 提案商品の自動絞り込み

意向確認

意向確認はシステム内で実施できるため、お客様とのやりとりが迅速に完結できます。そのため、今まで郵送でのやり取りなどでかかっていた時間や工数を大幅に短縮できます。

• 上長承認

電子署名

電子署名に対応してるため紙の出力が不要になります。電波が悪い中での商談など、その場でお客様から署名を取得できない場合は、意向把握の記録をPDF出力して対応することも可能です。

• 電子署名

意向把握データの永年保管

システムに蓄積された情報は永年保管されるため、原本保管が不要になります。そのため、監査対応に必要な証跡管理も効率的に行うことができます。

• 永年保管