イベント概要

毎月アップデートのお知らせメールでご案内させていただいているものの、
下記のようなご意見・お困りごとを抱えている方もいらっしゃるかと思います。

• – 毎月アップデートの内容を逐一確認する時間をとれない
• – 頻度が多すぎてアップデート内容を把握しづらい
• – 内容は把握できたが、実業務への活用の仕方がわからない

今回はこういった皆様がよりhokanを活用できるよう、直近のアップデート内容を解説します！

直近のアップデートでは、先日リリースした保険管理表の加入契約をカテゴリー分けしていた「種目種類」の表示を変更し、「保険の目的」という新しい分け方により一層管理しやすくなります。これにより、適切なご提案ができ顧客の信頼も高まります。

アップデートを適切にキャッチアップいただき、業務へ生かしていただければと思います！

アップデート機能を利用した解説テーマはこちら↓↓↓

• – 活動ダッシュボードを確認して、一目で行動量を把握できる！
• – 検索条件の保存に列の状態が追加され、さらに他のユーザーへ共有も可能に！
• – 保険管理表の加入契約表示が変更され、よりわかりやすく確認できる
• – 加入契約一覧を加入保険の並び替えや備考など、細かく編集がすることできる

セミナーにご参加いただいてできるようになること

• -活動ダッシュボードで募集人の行動に対する成果を確認し、面談時に今後の方針について検討する
• -DM送付のために出力するリストと受電時にお客様対応する際のリストを分けて作り、プルダウンでいつでも切り替えができる
• -顧客の世帯まで加入契約を管理し、ご家族のリスクに対する提案が行える
• -お客様の加入契約や関連した情報を個人に合わせて変更できる

操作環境

パソコンでご参加の方はMicrosoft EdgeもしくはGoogle Chromeの環境でご利用ください。

お申し込みはこちらから

参加方法

申込時にsupport@hkn.jpよりZoomリンクのご案内メールを送付いたします。
※迷惑メール対策などをされているかたは、迷惑メールボックスにご案内メールが入っている場合がありますので、ご確認下さいませ。

参加時の注意事項

■ 参加費
無料

■ 個人情報の取り扱いについて
株式会社hokanが取得した個人情報は、今後のイベントの企画・ご案内・告知・受付・お問合せ等対応および関連サービスのご案内のため、共同して利用させていただきますのでご了承ください。
事務局のプライバシーポリシーは以下のとおりです。

株式会社hokanの個人情報保護方針は下記HP記載しております。
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