イベント概要

毎月アップデートのお知らせメールでご案内させていただいているものの、
下記のようなご意見・お困りごとを抱えている方もいらっしゃるかと思います。

• – 毎月アップデートの内容を逐一確認する時間をとれない
• – 頻度が多すぎてアップデート内容を把握しづらい
• – 内容は把握できたが、実業務への活用の仕方がわからない

今回はこういった皆様がよりhokanを活用できるよう、直近のアップデート内容を解説します！

直近のアップデートでは、今まで共同GW/T-Netからのインポートか手動での作成のみ可能だった、
契約データが所定のフォーマットでインポートできるようになりました。
これにより共同GW/T-Netに提供されていない保険会社の契約データもhokan上で管理できるようになります。
アップデートを適切にキャッチアップいただき、業務へ生かしていただければと思います！

アップデート機能を利用した解説テーマはこちら↓↓↓

• – 契約データインポート機能を使って、契約データhokanで管理！
• – 満期更改プロジェクトでの管理をもっと効率的に！
• – hokanToDo機能を活用して、顧客の誕生日当日にメール配信するフローを構築！

セミナーにご参加いただいてできるようになること

• -共同GW/T-Netに提供されていない保険会社の契約データをhokanにインポートする
• -契約データに営業店や所属区分や手数料情報を追加する
• -満期更改チケット作成をもっと効率的に作成する（自賠責だけ除外して作成したい！）
• -団体扱現役・OBそれぞれ絞って表示する
• -顧客の誕生日当日にバースデーメールを送付する
• -顧客の始期応答日当日にアフターフォローメールを配信する

操作環境

パソコンでご参加の方はMicrosoft EdgeもしくはGoogle Chromeの環境でご利用ください。

お申し込みはこちらから

参加方法

申込時にsupport@hkn.jpよりZoomリンクのご案内メールを送付いたします。
※迷惑メール対策などをされているかたは、迷惑メールボックスにご案内メールが入っている場合がありますので、ご確認下さいませ。

参加時の注意事項

■ 参加費
無料

■ 個人情報の取り扱いについて
株式会社hokanが取得した個人情報は、今後のイベントの企画・ご案内・告知・受付・お問合せ等対応および関連サービスのご案内のため、共同して利用させていただきますのでご了承ください。
事務局のプライバシーポリシーは以下のとおりです。

株式会社hokanの個人情報保護方針は下記HP記載しております。
https://help.hokan.io/knowledge/privacy_policy