機能一覧
hokan®は使いやすさにこだわった
保険代理店向けの顧客契約管理システムです。
顧客・契約管理（CRM）
顧客情報の追加
既存顧客だけではなく、見込顧客も登録が可能。必須項目の設定で情報を漏れなく登録することが可能です。
顧客情報項目の
カスタマイズ
各社ごとに登録項目を自由に設定することができ、利用開始後の変更も容易に行えます。オンプレミスのようなカスタマイズ費用も不要です。
対応記録
独自のフォーマットを作成でき、均質化した記録が可能です。外出先でも簡単に記録できるよう、アプリからの入力にも対応しています。
顧客検索・契約検索
氏名、証券番号など様々な条件での検索が可能です。また、検索結果の表示まで待たされることもありません。
保有契約一覧
顧客・法人に紐づいた契約の一覧を把握することが可能です。異なる保険会社の契約も一元管理することができます。
世帯管理
世帯に紐づけて管理が可能です。配偶者や子供の顧客情報は世帯を管理することで契約情報だけでなく、契約保全活動などにも利活用ができます。
法人管理
法人情報を管理し、従業員を紐づけることが可能です。法人に所属する従業員の契約情報を確認できます。
スケジュール管理
従業員のスケジュールを共有管理することができます。活動項目を入力することで、業務時間を何に割いているか分析も可能です。
従業員管理
顧客や契約に紐付けた対応履歴を入力した従業員軸で抽出することが可能です。異動情報に管理としても利用しつつ、週報などの業務報告書を作成することもできます。
情報の一元化
（共同ゲートウェイ連携）
契約情報一括取込
各乗合保険会社の既契約情報を一括取込できます。また新契約情報の追加・住所変更など契約情報のメンテナンスも一括で行うことも可能です。
名寄せ
旧字体・株式会社の表記揺れなどを考慮した自動名寄せが可能です。手動の名寄せを学習し、自動名寄せの精度を上げる機能も有しています。
API連携
自社のwebサイトとhokan®を接続し、顧客情報・対応履歴・スケジュールなどの二重登録や確認作業が不要になります。
マジックインポート
システム外で発生するEXCLEファイルをhokan®にテンプレート設定することで、加工作業は不要となり大幅な負荷軽減が可能に。
他社サービス連携
DECHI・AS-BOX・Eight・Moneytree LINKなど他社サービスとの連携も強化中。ワンストップで業務が完結するシステムの実現を目指します。
添付ファイル管理
比較表・見積・車検証など、これまで紙媒体で保管・管理していた書類を顧客ごとに管理できます。
営業プロセス意向把握
意向把握
当初意向と最終意向の差分確認も含め、意向把握が全てWeb上で完結を可能とします。また代理店の事情に合わせたフロー設計構築が可能です。
比較推奨
自社の比較推奨方針のカスタマイズ設定が可能で、提案商品を自動で絞り込むことができます。
電子署名
紙出力を必要とせず、オフライン・オンライン両面での商談にも活用いただけます。電子署名により即時証跡を残せるので、郵送代やタイムラグを削減できます。
高齢者募集確認
金融庁監督指針や業務品質基準に応じた高齢者募集も個社ごとカスタム設計が可能。証跡がシステムに残るため監査対応にも利用できます。
上長承認
システム内での権限設定に応じて上長への承認依頼を提出することが可能です。組織管理体制の強化を図れます。
顧客・契約案件管理
タスク管理
組織全体で取り組むべき案件や業務を可視化するためのカンバン機能で、案件の抜け漏れを防止し、組織管理を容易に実現します。
満期更改管理
見込客管理や満期更改管理などの案件進捗を可視化できます。案件に対して対応履歴を残せるためいざという時の顧客対応に活用も。
アフターフォロー管理
高齢者・生保特定保険契約者へのアフターフォロー管理に加え、お客様の声・苦情管理も組織全体での管理が可能です。
経営指標/手数料収益指標管理
自動集計
複数の保険会社の契約・顧客データを集積。フォーマットの異なるデータも自動で集計が可能です。
監査ログオプション
管理権限のあるユーザは従業員が実行した操作の履歴を確認することができます。
毎日集計
hokan®内で処理したデータを毎日集計更新。日々更新されたデータを確認することが可能です。
業務系分析
意向把握件数や挙績意向把握連動率のデータを蓄積。募集人育成及び募集人のプロセス管理などに利用できます。
顧客属性分析
個人法人顧客数や流入経路別顧客数のデータを確認することができます。マーケティング活動等で活用できます。
収益系分析
「担当者別の新規挙績の推移」や「保険会社別の新規挙績の推移」などのレポートを確認できます。
入出金管理・精算業務
請求書作成
「hokan® CRM」に登録されている、顧客・契約情報をもとに請求書を作成できます。作成した請求書はCSV出力が可能なため、集計業務にも活用できます。
請求書検索
入出金状況や作成者、振込期日などの情報で作成した請求書を管理できます。そのため、管理コストをかけることなく、いつでも素早く過去の請求書を見つけられます。
振込手数料補填
収支明細に「振込手数料補填あり」と記録することで、ワンクリックで補填分の収支明細を簡単に記帳できます。
精算照合
ペーパーレスで収支明細と精算データ（勘定書請求データ）の自動照合ができます。収支明細及び精算データは、それぞれ単独で精算処理も可能です。
勘定書請求データ取込み
共同GWから取得した勘定書請求データをドラッグ&ドロップで手軽に取り込むことができます。データは取り込み月を精算月として各保険会社ごとに振り分けられます。
MDRT営業成績管理
成績証明書自動取込
成績証明書のPDFファイルを取り込むだけでAI OCR（AI技術による光学文字認識機能）により簡単にデータ化でき、大幅に作業工数を削減できます。
成績自動集計
データ化された成績証明書はATOIKURAで自動集計を行い、成績達成まで「あといくら」がすぐに分かります。
募集人ごと並び替え
成績証明書を取込むだけで、保険会社ごとのデータを募集人ごとへ自動で並び替えが完了します。
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