イベント概要

毎月アップデートのお知らせメールでご案内させていただいているものの、
下記のようなご意見・お困りごとを抱えている方もいらっしゃるかと思います。

• – 毎月アップデートの内容を逐一確認する時間をとれない
• – 頻度が多すぎてアップデート内容を把握しづらい
• – 内容は把握できたが、実業務への活用の仕方がわからない

今回はこういった皆様がよりhokanを活用できるよう、直近のアップデート内容を解説します！

直近のアップデートでは、クロスセルリストにより顧客がどの契約が未加入なのか確認するのに、顧客データを開かずに一覧から確認できるようになります。これにより、有効契約を確認したり、未加入の保険に対する提案活動が行えます

アップデートを適切にキャッチアップいただき、業務へ生かしていただければと思います！

アップデート機能を利用した解説テーマはこちら↓↓↓

• – 顧客一覧のように保険の加入状況を絞り込むにすることができ、未加入の保険商品提案リストを作成可能に！
• – 保険種類ごとに加入状況を絞り込みし、アタックリストを作成できる
• – 顧客を検索することもできるため、自分の担当顧客の加入保険を直接検索可能！

セミナーにご参加いただいてできるようになること

• -過去にご提案したことのある顧客が未加入の保険を一覧にし、アフターフォローのときに未加入の保険商品を提案することができる
• -労災保険に加入している法人を絞り込み、例えば労災保険が未加入な場合は提案の連絡をする
• -hokanのクロスセルリストをCSVに出力し、既存のリストと結合してアタックリストを生成できる

操作環境

パソコンでご参加の方はMicrosoft EdgeもしくはGoogle Chromeの環境でご利用ください。

お申し込みはこちらから

参加方法

申込時にsupport@hkn.jpよりZoomリンクのご案内メールを送付いたします。
※迷惑メール対策などをされているかたは、迷惑メールボックスにご案内メールが入っている場合がありますので、ご確認下さいませ。

参加時の注意事項

■ 参加費
無料

■ 個人情報の取り扱いについて
株式会社hokanが取得した個人情報は、今後のイベントの企画・ご案内・告知・受付・お問合せ等対応および関連サービスのご案内のため、共同して利用させていただきますのでご了承ください。
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