導入事例

hokan^®のご利用をいただいている保険代理店様を対象に、hokan^®を導入するにあたっての課題や背景、実際に利用してみての所感などありのままをお話いただくインタビューを実施しています。

今回、OA機器の専門商社である株式会社ワイズの保険部門を立ち上げられた高木様にインタビューをさせていただきました。

■会社概要
https://ys-net.ne.jp/company/company-profile

募集人の事務工数削減に成功 – どのように募集人の生産性を向上させたのか？

– 代理店を最初から立ち上げられた中で、なぜ顧客管理システムを導入しようと考えられたのでしょうか。

高木様； 事業も立ち上がり、顧客件数が増えて管理の手間が多くなってきたことが理由です。乗り合っているそれぞれの保険会社サイトにアクセスしてデータを参照するのも手間でしたし、お客様の管理も煩雑になって非効率な業務が多くなっていました。

例えば、申し込みの控えや意向把握を紙で管理していたのですが、既存の紙データに加えて、これからも紙がずっと増えていくことになるのは管理がさらに大変になってしんどいなと。また、改正保険業法に伴って態勢整備を強化したくとも、このままでは管理工数が増大してしまうということを考えると、根本的に管理業務の見直しが必要だと考えていました。

そこで人伝にhokan^®を知ったのですが、正直最初はこのシステムでは課題解決は難しいなと考えていました。 しかし、しばらくすると機能も増えて見違えるようなシステムになっていて、アップデートの速さに驚いたのを覚えています。

– hokan^®で使いやすいなと思っていただいた機能はございますか？

高木様； 全体的にシンプルで使いやすいです。中でも、「ダッシュボード機能」と「意向把握」機能はとても便利だと感じます。 ダッシュボード機能でひと目でメンバーの活動管理が把握できるので、一人一人の業務状況に応じて話し合いをして目標や次のアクションを決めています。また、意向把握機能も以前よりもさらに使いやすくなって気に入っていますね。

hokan^®のこれらの機能を通して、紙で管理することもなくなって業務効率が上がり、お客様に向き合う時間を増やすことができたのが一番の利点だと考えています。

また、保険会社から代理店点検がつい最近あったのですが、hokan^®で記録してある内容を見せたら何も言われず、問題なかったです。

– 改善点や欲しい機能はございますか

高木様； 使いづらいと思った部分もあったのですがすぐ改善されていたので忘れました。笑

個人的には、hokan^®で全ての業務推進をしたいと考えています。保険会社、業界との兼ね合いもあると思うので難しいのは承知していますが、保険会社と連携してもっとできることが増えたら良いなと思っているので、応援しています！

– どんな代理店にhokan^®をオススメできますか？

高木様； 弊社は企業代理店ですが、どの代理店も導入すべきではないでしょうか。hokan^®のようなシステムを導入して生産性の向上ができれば、お客様に向き合う時間を増やすことができるからです。システムが得意な部分は任せて、我々がやるべきところに時間を集中させることが重要だと考えています。

募集人それぞれがエキスパートに。

– 今後はどのような代理店にしていきたいと考えられていますか？

高木様； 法人対象の営業をやってきて、法人を対象に保険をきちんと案内できる人は中々少ないのではないかと考えています。これはチャンスだと考えているので、お客様にとってプラスになる知識を兼ね備えたメンバーを育てて、一緒にチャンスを掴んでいきたいと考えています。

また、個人的には業務を徹底的に管理をするのではなく、自発的に行動できるメンバーを増やして行きたいです。その上で、代理店の規模を拡大できれば嬉しいですね。

インタビュア： 途中、その場で事業責任者の松元と代理店業務の課題感やhokan^®についてディスカッションが始まるほど、高木様の仕事に対する熱を感じたインタビューでした。

今後も少しでもお役に立てるように尽力して参ります。お忙しい中お時間いただき、ありがとうございました。