イベント概要

毎月アップデートのお知らせメールでご案内させていただいているものの、
下記のようなご意見・お困りごとを抱えている方もいらっしゃるかと思います。

• – 毎月アップデートの内容を逐一確認する時間をとれない
• – 頻度が多すぎてアップデート内容を把握しづらい
• – 内容は把握できたが、実業務への活用の仕方がわからない

今回はこういった皆様がよりhokanを活用できるよう、直近のアップデート内容を解説します！

直近のアップデートでは、今まで顧客の配偶者、親、子どもの情報まで世帯で管理できていましたが、家系図を使い配偶者の兄弟親族など世帯主を中心として幅広く管理ができるようになります。これにより、適切なご提案ができ顧客の信頼も高まります。

アップデートを適切にキャッチアップいただき、業務へ生かしていただければと思います！

アップデート機能を利用した解説テーマはこちら↓↓↓

• – 家系図機能を使って、顧客の親戚関係までhokanで管理！
• – フィルターにnot検索など機能拡張され、効率的に欲しいリストを出力！
• – 契約タグを活用して保全業務をもっと便利に！

セミナーにご参加いただいてできるようになること

• -顧客に対する家系図を作成する
• -DMを送付する顧客を検索する際、「死亡年月日」登録されていない人を絞り込む
• -保険会社から連絡のあった個人賠償責任特約契約の重複に対して解消する案内をする
• -口座振替不能となったなど未収の保険料があるか絞り込み、該当の顧客へ連絡する

操作環境

パソコンでご参加の方はMicrosoft EdgeもしくはGoogle Chromeの環境でご利用ください。

お申し込みはこちらから

参加方法

申込時にsupport@hkn.jpよりZoomリンクのご案内メールを送付いたします。
※迷惑メール対策などをされているかたは、迷惑メールボックスにご案内メールが入っている場合がありますので、ご確認下さいませ。

参加時の注意事項

■ 参加費
無料

■ 個人情報の取り扱いについて
株式会社hokanが取得した個人情報は、今後のイベントの企画・ご案内・告知・受付・お問合せ等対応および関連サービスのご案内のため、共同して利用させていただきますのでご了承ください。
事務局のプライバシーポリシーは以下のとおりです。

株式会社hokanの個人情報保護方針は下記HP記載しております。
https://help.hokan.io/knowledge/privacy_policy