比較推奨販売を、保険代理店の”当たり前”に。
こうした課題に対し、hokanと損害保険ジャパンが連携し、実務レベルで支援します。
①SJNet（HG版）からワンクリックでhokanへ
お客さま情報画面から意向把握記録画面へスムーズに遷移
② シナリオ形式でロ方式対応
設問に沿って記録するだけで推奨商品を自動で絞り込み
③記録は自動でSJNetに反映
hokanで実施した意向把握・比較推奨の記録がSJNet対応履歴に自動同期
①意向把握のロ方式対応を標準化
迷わず実行できる比較推奨販売へ
シナリオに沿って記録を残すことで、意向に適合した推奨商品を自動抽出。ロ方式対応に必要なプロセスを自然に踏む設計により、記録漏れや判断のばらつきを防止し、代理店全体で同一品質の比較推奨販売が可能にします。
②監査体制の強化
”説明できる態勢”を日常業務の中で構築
意向把握や比較推奨の実行状況を一覧で可視化。
記録の有無や承認状況を即座に確認できるため、点検・指導の迅速化と精度向上を支援します。
以下が一覧画面で確認可能：
・意向把握進捗
・比較推奨記録
・高齢者対応記録
・特定保険商品対応記録
・電子署名取得状況
・上長承認状況
③業務効率の向上
態勢整備を、業務負荷を増やさず実現
SJNetとhokanのシステム連携により、意向把握・比較推奨の記録がシームレスに反映され、担当者の転記や二重入力といった”記録のための”作業を削減します。また、シナリオに沿って入力するだけで、ロ方式対応に必要な項目や、高齢者・特定保険商品などの重要記録も抜け漏れなく網羅されるため、管理者の点検・確認工数を大幅に削減できます。