そもそもhokanとは
hokanは、保険代理店業務に特化したクラウド型保険代理店システムです。
各種hokanのプロダクトサービスで
代理店業務を一気通貫で一元管理
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企業代理店向けプロダクト
資料請求 / 料金シミュレーション
※必須項目を入力して下さい。
hokanダッシュボードとは
hokanダッシュボードは、
保険代理店の経営にまつわるデータを
一括で可視化・分析することができるシステムです。
- 顧客属性
データ - 行動データ
- 収益データ
- エクセル業務からの解放！
- 挙績管理や代理店手数料の管理作業を迅速化！
- 経営分析・経営改善で次の成長ステージへ！
hokanダッシュボードはお客さまの年齢・世帯情報などといった「顧客属性データ」から募集人の意向把握・面談の回数といった「行動データ」、挙績・代理店手数料といった「収益データ」までを網羅して集約が可能です。これまで集約の大変さから抜け漏れの多かったデータを網羅して収集することで、日々の集計更新されたデータを手軽に分析し可視化することが可能です。その結果、経営課題の特定と対処判断を容易にします。
保険代理店の課題
従来の保険代理店経営における
データ分析では…
様々な場所に散らばったデータ
を集約できない
Excelや紙、保険会社システムなどデータの格納先は多種多様。
データとして残っていないこともあり抜け漏れが多く、経営改善が進まない。
データフォーマットを統一
するのに手間と時間がかかる
手間をかけて集めたデータは様々な形で存在しており、毎月これらのデータを整えるだけで手間と時間がかかる。毎月の固定稼働でムダな業務が多い。
重要なときに必要十分な
データが手元にない
ここまでのデータ集積・集計に時間がかかり、当月のデータを受け取るのは翌月末となることもしばしば。
不完全なデータを補填するなどで更に手間がかかることが常態化している。残業もしばしば。
データ精度が低い。
結果として経営判断の
精度・スピードが下がる
日々更新された最新のデータが確認できず、対処も遅れてしまう。
根拠となるデータ精度が低いことやデータ自体が正しくない可能性もあり、対処の精度が上がらず、正しい判断ができない。
hokanダッシュボード
で解決！
正しいデータを基にした手間なく
迅速なデータを集積・集計で、
経営の意思決定をより正確かつスムーズに
複数の保険会社の
契約・顧客データを集積
お客様の基本情報だけでなく、より深いお客様の詳細情報も蓄積が可能です。また、目の前のお客様だけでなく、ご家族や企業の役員など「繋がり」も横断的に一括管理できます。契約データは、共同ゲートウェイとの連携により各社契約を一元管理し、お客様の加入状態がいつでも確認可能です。
取得したデータを自動処理し、
フォーマットを統一
フォーマットの異なるデータを
自動で集計
データの可視化においては、集積した様々なデータの型（フォーマット）の統一が重要です。通常のデータ分析ツールではこれらが障壁となり、活用が難しいケースがあります。hokanダッシュボードでは各hokanシステムが持つデータをシームレスに処理することで、活用のハードルを低くできます。
面倒なデータ集積と集計業務からおさらば！データ処理が手間いらず
hokan内のデータを毎日集計
hokan内で処理したデータは毎日集計更新されhokanダッシュボードに連携されます。データ集計・処理を手作業で行う時間の確保も必要なく、業務効率化が可能です。いつでも、欲しいときに欲しいデータを確認することが可能です。
日々更新されたデータ確認で、
経営判断の意思決定を迅速化、経営の生産性も引き上げます
意思決定に必要な
分析テンプレートをご用意
データ分析においては分析した結果に得たい示唆と、適切な分析方法の選択が重要です。hokanダッシュボードは保険代理店に特化しており、よく使われる分析をあらかじめご用意しています。
ダッシュボードの
分析軸一覧とアップデート
hokanダッシュボードはお客様のご要望も取り入れながらアップデートすることで、
変化の大きい保険代理店業務に合わせたシステムであり続けます。
の導入効果
散逸されたデータ保管先にそれぞれの散らばったデータを再集計を行う面倒な作業も
hokanダッシュボードで一括管理を可能とします。
その結果、集計業務にかかる募集人やクラークの業務時間を大幅に削減し、労務改善を行います。
また、業務効率が改善するだけでなく、精度の高いデータを基にした適切な経営判断の迅速化に繋がることで
経営改善スピードを引き上げます。
データ集計業務における時間効率
操作に優れたシステムで現場の業務工数を削減した形でデータを蓄積。蓄積されたデータをもとに経営指標となるデータを自動集計。
hokanダッシュボード
における
お申し込みから
活用までの主な流れ
hokanダッシュボードをご利用いただく場合の
主な流れはこちら。
お申し込み
- STEP01
- STEP02
- STEP03
- STEP04
担当営業と課題整理
及び導入目的設定
- ・現状の課題ヒアリング
- ・理想の状態の定義
- ・デモの実施
- ・導入目的の設定
- ・各データの連携確認
業務設計
- STEP01
- STEP02
- STEP03
- STEP04
hokanダッシュボード
利活用のための
各種対応
- ・業務詳細ヒアリング
- ・初期設定
- ・活用している業務
フォーマットの反映 - ・共同ゲートウェイの開通相談
導入
- STEP01
- STEP02
- STEP03
- STEP04
課題ヒアリング＆
hokanダッシュボード
の環境設定
- ・導入期間中の目標設定
- ・ご利用ユーザー全員への
操作研修の実施 - ・必要に応じたカスタマイズ
- ・hokan活用マニュアルの提供
定着
- STEP01
- STEP02
- STEP03
- STEP04
定着に向けた
PDCA期間
- ・導入期間のゴールに向けた
社内運用体制の整備 - ・ご利用状況のモニタリング
- ・各代理店の活用事例の紹介
- ・ご希望に応じたサポート
hokanカスタマーサクセスチームとカスタマーサポートがhokanダッシュボードの導入から利活用までの全社定着に向けた取り組みとサポートをいたします。
保険代理店様必見
